RIM: É o crescimento foi?

Research in Motion pode encontrar sua base de usuários se resumia a clientes leais incondicionais e fora do mercado de smartphones mainstream.

Essa é a maior viagem do analista Wunderlich Securities Matthew Robison. Ele rebaixado ações da RIM para um porão de uma compra e cortou o preço-alvo de US $ 76 a US $ 46. As ações da RIM são dadas agora abaixo da marca de US $ 43, downgrade do Robison teria muito melhor $ 30 atrás, mas ele faz alguns pontos interessantes.

Entre os principais itens

Quase dois terços dos assinantes podem ser satisfeitas por Possui que pode ser entregue sem o controle BES, que é o elemento central da franquia BlackBerry. Isso também significa que para uma parcela similar de assinantes, o grande volume de aplicações do BES que têm sido desenvolvidos por clientes corporativos e sistema de integrators- normalmente cotados para ser de seis dígitos magnitude; comparável a aplicações na App Store da Apple (iOS) ou Android não mercado-são relevantes. Portanto, para os dois terços dos assinantes do serviço da RIM que não podem ter necessidades críticas de segurança, a RIM deve ir ao mercado com as características do produto e um ecossistema aplicações que, em termos de taxa de inovação, têm sido prejudicados pelo esforço extra necessário para apoiar a segurança e controle mandato da base de usuários BES centrais.

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ganhos de assinantes da RIM nos últimos dois anos vai agitar novamente, deixando a empresa com uma base de usuários de negócios. O lucro vai diminuir após 2013.; PlayBook vendas a retalho são misturados. “Acreditamos que o PlayBook continua a vender bem em relação a outros do que o iPad comprimidos, com retornos mínimos. No entanto, as taxas de embarque ter diminuído desde que o volume inicial daqueles que tinham sido esperando por ele”, disse Robison. “Há pouca indicação de que o PlayBook foi registrado com os consumidores fora da base instalada BlackBerry leal;. Próxima geração da RIM BlackBerry 7 produtos irá estabilizar a base de usuários, que irá atualizar Mas os produtos não woo iPhone e Android leais vontade BlackBerry.. ser uma marca tradicionalista;. QNX e outros esforços para jogar catch up são um caso de muito pouco tarde demais;… BlackBerry Enterprise Server (BES) vai perder o seu mojo BES tem recursos de segurança agradáveis, mas não está claro todo mundo precisa delas Robison adiciona

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